ADVANTAGES
Fuwariの強み
完全独立系の立場
特定の金融機関や商品とは無関係の立場から、純粋にお客様の利益を考えたアドバイスを提供します。
退職後専門の知識
在職中の資産形成とは異なる、退職後ならではの課題に特化した専門性を持つアドバイザーが対応します。
丁寧な対話スタイル
難しい用語を使わず、お客様のペースに合わせて丁寧にご説明します。「わからない」と感じても遠慮は無用です。
書面による提案
すべての提案内容を文書化してご提供します。あとからご自身やご家族でも確認できる形を整えています。
専門家ネットワーク
税理士・司法書士・弁護士と連携しており、複雑な案件でもワンストップに近い形でサポートできます。
守秘義務の徹底
資産状況やご家族の事情など、デリケートな情報を扱う立場として、情報管理を最優先に取り組んでいます。
01 EXPERTISE
退職後に特化した専門知識
退職後の資産管理には、積み立て期間とは異なる固有の課題があります。公的年金との兼ね合い、取り崩し順序の最適化、相続税対策など、各アドバイザーは退職後を専門とする領域で継続的に研鑽を積んでいます。
- CFP資格保有者が担当
- 年金・税務・相続の横断的知識
- 継続的な研修・事例勉強会への参加
「退職後の資産管理は、積み立て期とは全く異なります。ご自身の生き方と資産の使い方が直結するからこそ、専門的な知識と丁寧な対話の両方が必要です。」
― 浅野 誠二 / 代表アドバイザー
シミュレーションツールの活用
複数のシナリオを並べてご覧いただけるシミュレーションを用いており、「医療費が増えた場合」「旅行を年2回にした場合」などを視覚的に確認しながらご相談いただけます。
02 METHODOLOGY
見える化と丁寧なプロセス
数字だけでなく、ご生活のイメージを共有しながら計画を立てます。全てのセッションで進捗を振り返り、次のステップを一緒に確認するプロセスを大切にしています。
- 複数シナリオの比較提示
- 毎セッションの振り返りと記録
- 書面によるアウトプット提供
03 SERVICE
お客様に寄り添う対話姿勢
「専門家に相談するのは初めて」「何から話せばよいかわからない」という方も少なくありません。最初の相談では、アドバイザーがじっくりとお話を伺うことから始めます。急ぐことも、押し付けることもありません。
- 専任アドバイザーが一貫担当
- 相談後のフォローアップ対応
- オンライン相談にも対応
8年
サービス提供年数
340+
累計相談件数
96%
継続・紹介率
3名
有資格アドバイザー
費用の透明性
各プランの費用は明示されており、追加費用が発生する場合は事前にご確認いただきます。料金体系についてのご不明点はいつでもお尋ねください。
04 VALUE
明確な費用と長期的な価値
一時的なコストではなく、退職後数十年の資産配分への影響を考えると、専門的なアドバイスの価値は非常に大きくなります。費用対効果を丁寧にご説明します。
COMPARISON
一般的な相談窓口との違い
| 比較ポイント | 一般的な窓口 | Fuwari |
|---|---|---|
| 商品販売との関係 | 販売前提の相談が多い | 販売なし・完全独立 |
| 退職後専門の知識 | 限定的 | 専門特化 |
| 担当者の一貫性 | 交代が多い | 専任担当制 |
| 書面でのアウトプット | 口頭説明が中心 | 全案件で書面提供 |
| 専門家ネットワーク連携 | 対応範囲が限定的 | 税理士・司法書士と連携 |
| オンライン相談対応 | 場合による | 全サービス対応 |
UNIQUE STRENGTHS
Fuwariにしかできないこと
退職後ライフステージに沿った伴走支援
退職直後・70代・介護期など、ライフステージの変化に応じて継続的にご相談をお受けします。一度きりではなく、長く寄り添うご支援を大切にしています。
ご家族を交えた相談の場の設定
相続・承継に関してはご家族の方も同席いただけるセッションを設定し、家族間の認識のズレを丁寧に整理するファシリテーションを行います。
名古屋・愛知の地域事情に精通
愛知県内の不動産事情・地域特有の相続傾向・地元金融機関との調整など、地域に根ざした視点からアドバイスが可能です。
専門知識を「普通の言葉」に変える力
金融・法律の専門用語を使わず、日常の言葉でご説明することを徹底しています。「難しくて何もわからなかった」とならないよう配慮します。
RECOGNITION
実績・認定
CFP資格保有
日本FP協会認定のCFP資格保有者が担当いたします。
中部圏独立FP認定
中部地区ファイナンシャルアドバイザー協会の認定メンバーです。
継続紹介率96%
ご利用いただいたお客様の96%が、知人へのご紹介または継続ご相談を選択されています。（2024年度実績）
Fuwariのサポートを、ぜひ体験してください。
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