OUR APPROACH
Fuwariのアドバイザリーアプローチ
すべてのサービスは、お客様の状況と価値観を丁寧に伺うことから始まります。一方的な提案ではなく、ご一緒に考えながら整理していく対話型のスタイルを大切にしています。各サービスのセッションはすべて一対一で行われ、内容は書面にまとめてご提供します。
まず、伺うことから
ご状況・ご不安・ご希望を丁寧にお聞きします。
ともに整理・検討
複数のシナリオを比較しながら、最適な方向性を探ります。
書面でお渡し
提案内容はすべて文書化し、後からご確認いただけます。
SERVICE 01
資産見直し相談プラン
現在お持ちの資産を整理し、退職後の収入パターンに合わせたリバランス戦略をご提案するサービスです。国内・海外の保有資産、固定収益配分、税務面を考慮した再構成を2回のセッション（計約3時間）でサポートします。認定アドバイザーが一対一でお話を伺い、最後に書面でご提案書をお渡しします。
- 現有資産の詳細診断と整理
- 退職後のリスク許容度再評価
- 国内・国際資産の配分見直し
- 税務面を考慮したポジション調整
- 調整案の書面提供
料金
¥57,000
期間
セッション2回（計約3時間）
サービスの流れ
SERVICE 02
年金生活設計サポート
毎月の年金収入と生活費の流れを丁寧に整理し、医療費増加・住宅維持・旅行・趣味活動などのシナリオを想定したライフプランを作成します。3回のセッションを通じて、詳細な書面プランをご提供します。将来への漠然とした不安を、具体的な数字と計画に変えていくプロセスです。
- 年金収入と生活費の月次シミュレーション
- 医療費増加・住宅費などの複数シナリオ検討
- 余剰・不足期間の特定と対策立案
- 詳細ライフプラン書面の提供
- セッション後のご質問対応
料金
¥94,000
期間
セッション3回（約4〜5週間）
サービスの流れ
SERVICE 03
相続・承継アドバイス
遺言作成のサポートから税務面を踏まえた資産移転戦略、受益者指定の見直し、ご家族へのコミュニケーション支援まで幅広く対応します。必要に応じて税理士・司法書士と連携し、4回のアドバイザリーセッションで包括的な資料をご提供します。複雑なご家族状況にも丁寧に向き合います。
- 遺言書作成・内容の整理サポート
- 税務面を考慮した資産移転の設計
- 受益者・受取人指定の見直し
- ご家族同席セッションのコーディネート
- 税理士・司法書士との連携（必要に応じて）
料金
¥193,000
期間
セッション4回（約6〜8週間）
サービスの流れ
PLAN COMPARISON
プラン比較・選び方ガイド
| 内容 | 資産見直し ¥57,000 |
年金生活設計 ¥94,000 |
相続・承継 ¥193,000 |
|---|---|---|---|
| 資産診断・整理 | |||
| 年金収支シミュレーション | |||
| 相続・承継設計 | |||
| 書面アウトプット提供 | |||
| 専門家連携（税理士・司法書士） | |||
| セッション回数 | 2回 | 3回 | 4回 |
| こんな方に | 退職金・積立の整理を考えたい | 毎月の生活費が心配 | 資産を次世代に |
複数プランの組み合わせについては、お気軽にご相談ください。
STANDARDS
全サービス共通の取り組み
情報の完全守秘
ご相談内容はすべて守秘義務の対象です。第三者への開示は行いません。
専任担当制
初回から最後まで同じアドバイザーが担当し、関係性の継続性を大切にします。
書面による説明責任
口頭での説明に加え、すべての提案を書面にまとめてご提供します。
どのプランが合うか、一緒に考えましょう。
お問い合わせの際に「どのサービスが向いているかわからない」とお書きいただいても構いません。担当者がお話を伺いながらご案内します。
お問い合わせ・相談予約